כולנו פוגשים את המוצרים שלהן מדי יום במקרר, במזווה ובקניות השבועיות בסופר, אבל האם עצרתם לחשוב מי באמת עומד מאחורי הצלחת שלנו? שוק המזון המקומי הוא עולם מרתק, עשיר בטעמים ובעיקר מגלגל סכומי עתק. מאחורי כל שקית חטיף אהובה או גביע גבינה מסתתרות מעצמות כלכליות שמנהלות מאבק תמידי על תשומת הלב של הצרכן הישראלי עם נתונים מפתיעים במיוחד שכדאי להכיר מקרוב.
תמונת מצב: תעשיית המזון בישראל
שוק מוצרי הצריכה המהירה בישראל שובר שיאים ומציג היקפי מכירות מרשימים מאוד. בשנת 2023 הגיעו המכירות בשוק המאורגן לכ-48.5 מיליארד שקלים לפני מע"מ, סכום שמגיע לכ-56.7 מיליארד שקלים עם המס. המגמה הזו המשיכה לצמוח גם בחציון הראשון של 2024 עם עלייה של כ-5.8% במכירות לעומת התקופה המקבילה. חשוב לציין שהצמיחה הזו נבעה ברובה מעליית מחירי המוצרים ולאו דווקא מגידול בכמות הפריטים שרכשנו בפועל. מאחורי הקלעים, המפעלים המקומיים משתכללים כל העת כדי לעמוד בביקושים הגבוהים. כיום, קיימות חברות אוטומציה שמספקות פתרונות רובוטיים מתקדמים שמייעלים את פסי הייצור, משפרים את הבטיחות ומבטיחים אספקה רציפה של תוצרת טרייה למדפים.
מבנה ריכוזי מול תחרות בענף
למרות המגוון הצבעוני והעשיר שנראה לעין במעברים בין המדפים, מפת השליטה בענף מצומצמת למדי. אומנם עשרות מפעלים פועלים בארץ, אבל ארבע ענקיות – תנובה, שטראוס, אסם וקבוצת CBC – אחראיות יחד לכ-44% מכלל המכירות בשוק המאורגן. כשמרחיבים את המבט לעשרת הספקים הגדולים, רואים שהם שולטים בלמעלה ממחצית השוק, עם נתח כולל של כ-54%.
חברות המזון המובילות בישראל לפי נתח שוק והכנסות
תנובה – הקבוצה הגדולה בארץ
עם מחזור שנתי של כ-8 מיליארד שקלים וכ-6,000 עובדים, תנובה שומרת בעקביות על מעמדה בראש הפירמידה. החברה, שנמצאת בשליטת קבוצת ברייט פוד, מובילה בגאון את תחום החלב עם שליטה של כ-61.5% במכירות החלב הניגר וכ-51.7% בקטגוריית הגבינה הלבנה. לצד זה, היא הצליחה לכבוש את מדפי התחליפים עם המותג "אלטרנטיב", שמחזיק בכ-63.6% מקטגוריית המשקאות מן הצומח. בשנת 2024 חילקה החברה דיבידנד של כ-500 מיליון שקלים.
שטראוס גרופ
שטראוס מציגה פעילות ענפה ומגוונת המשתרעת על פני ממתקים, קפה, סלטים טריים ומעדנים. בשנת 2024 חצתה הקבוצה רף היסטורי כשהכנסותיה המאוחדות עלו על 11 מיליארד שקלים, עלייה של כ-6% בהשוואה לשנה הקודמת. המותגים המוכרים של החברה מייצרים מגוון עשיר של מוצרי חלב פופולריים שאהובים במיוחד בארוחת הבוקר הישראלית עם נתח שוק שעלה לכ-25.2% בתחום הזה. לצד שורת הרווח הנקי שעמדה על כ-418 מיליון שקלים, חילקה הקבוצה דיבידנד בהיקף של כ-360 מיליון שקלים.
אסם (נסטלה ישראל)
במקום השלישי ניצבת אסם שפועלת תחת תאגיד נסטלה העולמי עם מחזור פעילות של כ-4.8 מיליארד שקלים. אסם מלווה את החיך הישראלי מילדות בזכות חטיפים מיתולוגיים כמו במבה וביסלי, לצד פסטות, רטבים ומרקים. הקשר הרגשי העמוק של הצרכנים למוצריה מעניק לה יציבות יוצאת דופן לאורך עשרות שנים.
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (CBC Group)
הקבוצה המוכרת כקוקה קולה ישראל מגלגלת מחזור שנתי המוערך בכ-7.4 עד 8 מיליארד שקלים. היא חולשת על כ-60% משוק המשקאות הקלים והממותקים, כשהמתחרות שלה, יפאורה וטמפו, מחזיקות בכ-19% וב-13% בהתאמה. בנוסף למשקאות, הקבוצה פועלת בתחומי מזון נוספים, בין היתר דרך מחלבת טרה.
יוניליוור ישראל וטמפו
יוניליוור פועלת בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקלים עם מותגי מזון בינלאומיים, דגני בוקר, גלידות ומוצרי טיפוח. לצידה בולטת טמפו עם מחזור של כ-2 מיליארד שקלים שמובילה את עולם המשקאות האלכוהוליים ומחזיקה בנתח מרשים של כ-40.8% משוק הבירה המקומי.
איך משפיעה הריכוזיות בשוק המזון על הצרכנים?
השפעה על מחירי המדף
מחקרים מראים שסל המזון בארץ יקר בכ-30% מעלויות הייצור הצפויות, ובכ-51% בהשוואה לממוצע במדינות האיחוד האירופי. נוכחותן של חברות בודדות בכל קטגוריה מגבילה את כניסתם של יצרנים קטנים ומאפשרת לשחקניות הוותיקות לשמור על רמת מחירים גבוהה. דוגמה בולטת לכך היא ענף הבירה שבו שלוש חברות בלבד מחזיקות בכ-90% מהמכירות.
נתח השוק ברשתות השיווק
רשתות הקמעונאות הגדולות, ובראשן שופרסל עם מחזור של כ-15 מיליארד שקלים, רמי לוי עם כ-7 מיליארד שקלים ויוחננוף עם כ-4 מיליארד שקלים, הן זירת המפגש העיקרית של המותגים. היצרניות הגדולות מנהלות מולן הסכמי סחר נרחבים על מיקומי מוצרים במדף, מבצעים ופרסום, מציאות שמקשה על מכולות שכונתיות וחנויות קטנות להתחרות במחירים.
לסיכום
תעשיית המזון המקומית מוכיחה שוב עד כמה היא דינמית, חיונית ומשפיעה באופן ישיר על סדר היום ועל הכיס של כולנו. הבנת הכוחות הפועלים מאחורי המוצרים האהובים עלינו מאפשרת לנו להביט על עגלת הקניות בצורה מושכלת ומפוכחת הרבה יותר. בפעם הבאה שאתם שולפים מעדן מהמקרר, תדעו בדיוק איזה תהליך מרתק הוא עבר עד שהגיע אליכם לשולחן.
שאלות נפוצות על חברות המזון הגדולות בישראל
מהן חברות המזון הגדולות ביותר בארץ?
המובילות בהכנסות ובכוח אדם הן תנובה, קבוצת CBC, שטראוס, אסם, סודהסטרים, יוניליוור ישראל וטמפו, כשלצידן פועלים יצרנים מקומיים קטנים יותר.
מי מובילה בהכנסות מבין שלוש הגדולות?
תנובה ניצבת בראש עם כ-8 מיליארד שקלים, שטראוס שנייה עם כ-6.8 מיליארד שקלים בפעילותה המקומית ואסם שלישית עם כ-4.8 מיליארד שקלים.
האם קיים דירוג רשמי של חברות המזון?
אין דירוג ממשלתי יחיד, אבל חברות מידע עסקי כמו דנס 100 ו-BDI עורכות מדי שנה סקירות מקיפות לפי הכנסות וביצועים פיננסיים.
אילו רשתות שיווק מובילות את ענף המזון?
שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי וטיב טעם הן בין השחקניות המרכזיות שמפיצות את המזון לכל רחבי הארץ.
האם חברות המזון הישראליות פעילות גם מעבר לים?
בהחלט. סודהסטרים מייצאת כמעט את כל המוצרים שלה לעולם, גן שמואל פודס מייצאת כ-78% מהתוצרת שלה, ושטראוס היא שחקנית קפה בינלאומית מובילה באירופה ובברזיל.
